Året er 1988. Abraham de Africa er funksjonær ved den kubanske ambassaden i Beograd. Han blir kjent med den tyrkiske flyktningen Adam, som har rømt fra hjemlandets militærstyre og som sitter i transittmottak i Beograd. En kveld han er på vei for å møte Adam, blir Abraham utsatt for et kidnappingsforsøk. Adam forsvinner. Senere forteller en anonym oppringning at det er en muldvarp ved ambassaden, og at Adams oppdrag var å advare Abraham om det. Kan det stemme? Eller er det bare falske rykter satt ut for å skape uro i ambassaden?

Abraham forsøker å finne ut hva som har skjedd med Adam, og om det er hold i ryktene. Han oppsøker de menneskene i Beograd som har hatt med Adam å gjøre, først og fremst de andre flyktningene ved transittmottaket. Alle har de krysset elver i sitt liv. Alle har historier å fortelle, alle har noe de skjuler. Gradvis nøster Abraham seg nærmere en sannhet som han innerst inne gruer seg for å møte.